주식 - 현금 리밸런싱 36개월 (완료)

아빠는 꾸준하다. 

주식 - 현금 리밸런싱 36개월 차 매매일지 (완료)

[RISE 미국 나스닥 100, 현금]

 

* 투입 원금 : 총 330만 원

투입원금 330만원

거치식 리밸런싱 테스트를 위해 2023년 6월 이후 추가 투입원금은 없다. 

 

* 분배금 : 0원

분배금 0원

 6월 분배금은 없다. 

 

* 매도 내역 : 2주 매도

이번 달은 1:1 비율을 맞추기 위해 2주 매도했다.

최근까지 하락하더니 다시 상승하고 있다.    

 

* 보유 주식 : RISE 미국 나스닥 100, 100주

보유주식 98

이번 달 리밸런싱을 해서 보유주식은 98주가 되었다. 

 

* 리밸런싱 상태 : 현금 50.0% : 주식 50.0%

리밸런싱 49.9 : 50.1

6월은 리밸런싱 후 1:1 수준을 유지하고 있다. 

또람프 말 한마디에 주식장이 오르락내리락하고 있는데 역사의 한가운데에 있는 것 같다. 

36개월 수익은 96.5만 원, 총 수익률 29.25%, 연평균 수익률은 9.23%로 지난달보다 상승했다. 

예상 목표 수익률 7~8%를 충족하고 있다.  

 

* 36개월의 성적.

36개월 정도만 하고 그만두기로 했으니 이번 달을 마지막으로 리밸런싱 매매일지는 종료한다.

(벌써 3년이 지나다니 시간 참 빠르다.)

 

- 수익률 우상향 확인.- 중간중간 조금이지만 분배금도 받을 수 있음.- 연평균 목표 수익률 7~8%를 달성.

 

* 결론: 리밸런싱은 효과가 있다.